أعلن بنك «يونيكورن» وبنك و«يست إل بي» الألماني- فرع لندن، إقفال صفقة لصكوك المشاركة الائتمانية بقيمة 150 مليون دولار أميركي لصالح شركة دار الاستثمار بالكويت.

وقال بيان صحافي إن هذه الصكوك هي أول صكوك مشاركة من نوعها تحمل حق خيار البيع للمستثمر وحق خيار الشراء للمصدر. ويسمح حق خيار البيع لكل حامل شهادة (مستثمر) بالتخارج من الصفقة في السنة الثالثة بينما يسمح خيار الشراء للمصدر المرونة نفسها في التاريخ نفسه.

وأضاف أنه تم تصميم هيكل الصكوك لكي يكون متماشياً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بعد موافقة هيئتي الفتوى والرقابة الشرعية لدى المؤسستين. وتلتزم الطريقة الإسلامية في كل من بنك يونيكورن وشركة دار الاستثمار.

وقال مدير قسم أسواق رأس المال في يونيكورن سليم عبود: «إن هذا الإقفال الناجح للصكوك يعتبر خير دليل على القدرات الفائقة التي يتمتع بها يونيكورن لتحديد احتياجات أسواق رأس المال لعملائه وفقاً لأصول التمويل الإسلامي. وقد وفقنا عن طريق هذه الصكوك في إضافة قيمة أخرى لشركة دار الاستثمار تتيح لها التوسع جغرافياً مع خفض كلفة التمويل وتقوية قاعدة عملائها حول العالم وذلك وفقاً لهيكل متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية».

وقال المدير التنفيذي لتوريق الأصول - قسم التمويل الإسلامي ببنك ويست إل بي ديفيد تيستا: إن المصرف كمدير وحيد لحسابات الإصدار قد نجح في استقطاب 15 مصرفاً ومؤسسة للاشتراك في هذه الصفقة بما في ذلك عدد من المستثمرين في أوروبا وآسيا.

وطرحت هذه الصفقة في السادس من يونيو/ حزيران 2006 اذ اشترك يونيكورن مع ويست إل بي في تنظيم الإصدار، ففي الوقت الذي قام فيه يونيكورن بدور الوكيل لوضع هيكل الإصدار فإن ويست إل بي، لندن أخذ على عاتقه دور الضامن لتغطية الإصدار والمدير الوحيد من قبل المصدر لإدارة حسابات الإصدار.

ومن ناحيته أضاف المساعد التنفيذي للرئيس في شركة دار الاستثمار عمرو أبو السعود قائلاً «يعتبر هذا الهيكل الفريد من نوعه والقائمة التي تشمل كبار المستثمرين والشروط المرنة لهذا الإصدار من الصكوك، انجازاً يجسد مقدرة دار الاستثمار على تقديم خدمات مالية واستثمارية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين، ويؤكد دورها الريادي كواحدة من أكبر المؤسسات المالية بالكويت والمنطقة، إذ تسعى دائماً إلى تقديم فرص استثمارية متميزة لعملائها».

وأشار البيان إلى الخصائص الأساسية للصكوك وهي مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، خيار البيع لحملة الصكوك في غضون 3 سنوات، خيار الشراء من طرف المصدر في غضون 3 سنوات.

يذكر أن شركة دار الاستثمار هي شركة مساهمة كويتية تأسست العام 1994 كواحدة من أولى الشركات المتخصصة في التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي بغرض توفير التسهيلات الائتمانية. وقد بدأت الشركة عملياتها في العام 1995 برأس مال قدره 15.8 مليون دينار كويتي (54 مليون دولار) وحققت منذ ذلك التاريخ نمواً متواصلاً منذ أن بدأت في تقديم خدماتها التمويلية للمستهلك.

وتعمل شركة دار الاستثمار في جميع القطاعات من خلال الكثير من الشركات التابعة والزميلة وتوظف ما يزيد على 400 موظف. وأهم النشاطات التي تزاولها الشركة هي عمليات التمويل الاستهلاكي والاستثمار وإدارة الاستثمارات وإدارة الأصول والخدمات المصرفية والعقارية والتأمين والخدمات الاستشارية واللوجيستية.

وحققت شركة دار الاستثمار نتائج مميزة خلال العام 2005 اذ بلغ إجمالي أصول الشركة 670 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 وهو ما يعادل 2295 مليون دولار أميركي تقريباً في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 194 مليون دينار كويتي (664 مليون دولار أميركي). وفي نهاية العام 2005 بلغت إيرادات دار الاستثمار 121 مليون دينار (414 مليون دولار أميركي) وأرباحها الصافية 81 مليون دينار (277 مليون دولار أميركي ).

وحافظت شركة دار الاستثمار على نتائجها المميزة خلال النصف الأول من العام 2006 اذ بلغ إجمالي الأصول قرابة 855 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 2.938 مليون دولار أميركي وبلغت قيمة حقوق المساهمين 256 مليون دينار كويتي (880 مليون دولار أميركي). أما إيرادات شركة دار الاستثمار خلال النصف الأول من العام 2006 بلغت نحو 80 مليون دينار كويتي (275 مليون دولار أميركي) في حين بلغت أرباحها الصافية 52 مليون دينار كويتي (179 مليون دولار أميركي).

وبلغت القيمة السوقية لأسهم شركة دار الاستثمار قرابة 613 مليون دينار كويتي (12 مليار دولار) في الأول من يونيو/حزيران 2006