يبدأ اليوم (السبت) الاكتتاب العام في 189 مليون سهم من أسهم مجموعة البركة المصرفية من ضمنها 120 سهماً جديداً ونحو 69 مليون سهم يطرحها بعض المساهمين في أكبر طرح من نوعه لمؤسسة تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية في المنطقة.
ومن المنتظر أن يجلب الاكتتاب الذي يستمر حتى 15 يونيو/ حزيران المقبل نحو 580 مليون دولار إلى المجموعة ومقرها البحرين التي تطرح أسهمها بعد نحو 25 سنة من العمل الدؤوب.
وقالت نشرة صدرت عن المجموعة إن الاكتتاب سيكون من خلال 117 فرعاً في أربع دول خليجية وهي البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
والمصارف التي تقبل الطلبات في البحرين هي: ستاندرد تشارترد بنك وبنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي.
أما المصارف التي تقبل الطلبات في الإمارات العربية المتحدة فهي: ستاندرد تشارترد بنك وبنك الخليج الأول والإماراتية للخدمات المالية ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات الدولي وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق وبنك البحرين الوطني والبنك الوطني العماني.
وفي سلطنة عمان: البنك الوطني العماني وستاندرد تشارترد بنك الذي يتسلم الطلبات أيضاً في قطر بالإضافة إلى البنك التجاري القطري.
وتوقع الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف أن تزيد الطلبات المقدمة عن مرتين مثل ما حدث حين طرحت المجموعة أسهماً خاصة استقطب طلبات قيمتها 860 مليون دولار ولكن مجموعة البركة المصرفية فضلت أن تأخذ ما قيمته 425 مليون دولار فقط.
ونازع يوسف بعض المتسائلين عن الفرق في قيمة سهم البركة بين القيمة الإسمية البالغة دولاراً واحداً وقيمة السهم المطروح البالغة 3.08 دولارات وقال إنه يعتقد أن القيمة المطروحة هي أقل مما كان متوقعاً بسبب أن المجموعة قائمة وتعمل منذ ربع قرن ولها حضور في عشر دول وتحقق أرباحاً جيدة إذ بلغت 80 مليون دولار في العام 2005.
لكن المتشائمين قالوا إن قيمة السهم المطروحة أكبر من الطروحات الأولية السابقة. ولم تطرح شركة أو مؤسسة قوية حتى الآن أسهماً بنفس ما طرحته شركة دانة غاز في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغت درهماً للسهم.
وحددت نشرة الاكتتاب الحد الأدنى 1500 سهم للأفراد و3000 سهم للمؤسسات الكبيرة. وتم تخصيص 20 في المئة من عدد الأسهم المطروحة للأفراد و80 في المئة للمؤسسات.
المنامة - عباس سلمان
يبدأ اليوم (السبت) الاكتتاب العام في 189 مليون سهم من أسهم مجموعة البركة المصرفية من ضمنها 120 سهماً جديداً ونحو 69 مليون سهم يطرحها بعض المساهمين في أكبر طرح من نوعه لمؤسسة تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية في المنطقة.
ومن المنتظر أن يجلب الاكتتاب الذي يستمر حتى 15 يونيو/ حزيران المقبل نحو 580 مليون دولار إلى المجموعة ومقرها البحرين التي تطرح أسهمها بعد نحو 25 سنة من العمل الدؤوب.
وقالت نشرة صدرت عن المجموعة إن الاكتتاب سيكون من خلال 117 فرعاً في أربع دول خليجية وهي البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
والمصارف التي تقبل الطلبات في البحرين هي: ستاندرد تشارترد بنك وبنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي.
أما المصارف التي تقبل الطلبات في الإمارات العربية المتحدة فهي: ستاندرد تشارترد بنك وبنك الخليج الأول والإماراتية للخدمات المالية ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات الدولي وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق وبنك البحرين الوطني والبنك الوطني العماني.
وفي سلطنة عمان: البنك الوطني العماني وستاندرد تشارترد بنك الذي يتسلم الطلبات أيضاً في قطر بالإضافة إلى البنك التجاري القطري.
وتوقع الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف أن تزيد الطلبات المقدمة عن مرتين مثل ما حدث حين طرحت المجموعة أسهماً خاصة استقطب طلبات قيمتها 860 مليون دولار ولكن مجموعة البركة المصرفية فضلت أن تأخذ ما قيمته 425 مليون دولار فقط.
ونازع يوسف بعض المتسائلين عن الفرق في قيمة سهم البركة بين القيمة الإسمية البالغة دولاراً واحداً وقيمة السهم المطروح البالغة 3,08 دولارات وقال إنه يعتقد أن القيمة المطروحة هي أقل مما كان متوقعاً بسبب أن المجموعة قائمة وتعمل منذ ربع قرن ولها حضور في عشر دول وتحقق أرباحاً جيدة إذ بلغت 80 مليون دولار في العام 2005. لكن المتشائمين قالوا إن قيمة السهم المطروحة أكبر من الطروحات الأولية السابقة. ولم تطرح شركة أو مؤسسة قوية حتى الآن أسهماً بنفس ما طرحته شركة دانة غاز في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغت درهماً للسهم.
وحددت نشرة الاكتتاب الحد الأدنى 1500 سهم للأفراد و3000 سهم للمؤسسات الكبيرة. وتم تخصيص 20 في المئة من عدد الأسهم المطروحة للأفراد و80 في المئة للمؤسسات.
وتعهدت أربعة مصارف بتغطية الاكتتاب وهي بنك الخليج الدولي و مجموعة بنك الإمارات وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي.
وسيذهب جزء من 580 مليون دولار التي سيتم تحصيلها من الاكتتاب العام والبالغ 363 مليون دولار إلى زيادة رأس مال المجموعة والباقي إلى المساهمين.
وسيجعل الاكتتاب العام مجموعة البركة المصرفية من أكبر المؤسسات المالية الموجودة في البحرين من حيث رأس المال وحقوق المساهمين والتواجد الجغرافي. والمجموعة موجودة في ثلاث قارات أو 10 دول ولديها منتجاتها المتنوعة. وفي سابقة لم تحدث من قبل ذكر يوسف أن المجموعة ستقوم بدفع أرباح العام 2006 لجميع المساهمين بمن فيهم المساهمون الجدد بغض النظر عن وقت مساهمتهم وهذه مبادرة لم تقم بها المؤسسات المالية في السابق. ولدى مجموعة البركة 200 فرع موجودة في الجزائر (18 فرعاً) وتونس (7 فروع) ومصر (18 فرعاً) والسودان (23 فرعاً) وجنوب افريقيا (7 فروع) والاردن (66 فرعاً) ولبنان (6 فروع) وتركيا (49 فرعاً) وباكستان (11 فرعاً) والبحرين (ثلاثة فروع) بالإضافة إلى بنك الأمين وهو بنك استثماري وأول مصرف يطرح صكوكاً إسلامية في المنطقة.
ومجموعة البركة المصرفية مملوكة بنسبة 55 في المئة إلى الشيخ صالح كامل و45 في المئة إلى مجموعة دلة السعودية.
وستؤدي عملية الاكتتاب العام لأسهم المجموعة إلى رفع رأس مالها المدفوع 630 مليون دولار وحقوق المساهمين إلى أكثر من مليار دولار إذ إن رأس المال المدفوع الحالي 510 ملايين دولار بعد توزيع المجموعة أسهماً مجانية على المساهمين قيمتها 122 مليون دولار وبالتالي تكون المجموعة أكبر مؤسسة مالية إسلامية من ناحية رأس المال والشبكة وعدد الموظفين والمردود على حقوق المساهمين
العدد 1359 - الجمعة 26 مايو 2006م الموافق 27 ربيع الثاني 1427هـ
