59 مليار دينار حجم الودائع لدى البنوك الكويتية في 2015
الوسط – المحرر الاقتصادي
بعد قرار بنك الكويت المركزي الأخير بإدخال تعديلات على تعليمات الحد الأقصى المتاح للبنوك الكويتية لمنح التمويل (التسهيلات الائتمانية) الصادر بتاريخ 8 مايو 2012، وذلك برفع الحد الأقصى لمنح التمويل الى نسبة 90% من إجمالي الودائع والادوات المالية للبنوك الكويتية، وإلغاء النسب المتفاوتة السابقة وفقا لفترات الاستحقاق للودائع، (75% من أرصدة الودائع والادوات المالية المتبقي على استحقاقها 3 شهور، و90% للمتبقي على استحقاقها اكثر من 3 شهور حتى سنة، و100% للمتبقي على استحقاقها اكثر من سنة، مع استبعاد الودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك الكويتية «الانتربنك» من قاعدة المصادر التمويلية للبنوك لغرض احتساب الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد (8 مايو / أيار 2016).
أعدت «الأنباء» دراسة تقديرية عن نسبة القروض الى الودائع للبنوك الكويتية التي تحدد قدرتها على الإقراض وتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى في الكويت وآخرها كان تمويل مشروع الوقود البيئي بحوالي 1.2 مليار دينار، والذي سينتج عنه ارتفاع نسبة القروض الى الودائع للبنوك.
ويتبين من البيانات المالية لعام 2015 ان معظم البنوك تتمتع بنسب مقبولة من القروض الى إجمالي الودائع تقل عن السقف المحدد من قبل بنك الكويت المركزي الذي بلغ 90% وان البنوك قادرة على الاقراض الإضافي في سوق الائتمان المحلي وتتمتع بمساحة إقراضية جيدة لتمويل مشاريع القطاعين العام الخاص.
ومع العلم انه ستلتزم البنوك المحلية بالتعليمات المعدلة ابتداءً من شهر أكتوبر 2016، كما تتضمن قاعدة المصادر التمويلية للبنوك ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية وودائع المؤسسات المالية والسندات والصكوك المصدرة وشهادات الإيداع. وفيما يلي نعرض قاعدة الودائع الاجمالية بالبنوك الكويتية:
وقد بلغت قاعدة الودائع الإجمالية للبنوك الكويتية المدرجة (متضمنة ودائع البنوك الخارجية والمحلية) التي تتضمن ودائع العملاء والودائع من البنوك والمؤسسات المالية كما في نهاية 2015 نحو 58.8 مليار دينار (194 مليار دولار) وبنسبة نمو عن نهاية 2014 بلغت فقط 2.8% او ما يعادل زيادة قدرها 1.6 مليار دينار خلال السنة بالمقارنة مع 57.2 مليار دينار نهاية 2014، وذلك نتيجة استمرار اسعار الفائدة متدنية وثبات الودائع الحكومية، حيث من المتوقع ان تتنافس البنوك على جذب المزيد من الودائع وبالتزامن مع انخفاض قاعدة ودائع بنك برقان بحوالي 758 مليون دينار.
أما خلال الربع الاخير من 2015 فقد شهدت انخفاضا نسبته 1.3%. تشكل ودائع العملاء نحو 72% من قاعدة ودائع البنوك الكويتية، حيث بلغت قيمتها نهاية عام 2015 حوالي 42.2 مليار دينار وبنسبة نمو 3% عن نهاية عام 2014 مقابل نمو في القروض بنسبة 7% خلال الفترة نفسها.
أما الودائع من البنوك والمؤسسات المالية فتشكل النسبة المتبقية 28% ما يعادل 16.6 مليار دينار، أما إجمالي قاعدة المصادر التمويلية للبنوك الكويتية التي تحتسب على اساسها نسبة القروض الى الودائع والتي تتضمن ايضا السندات والصكوك المصدرة وشهادات الايداع فقد بلغت 59.8 مليار دينار نهاية عام 2015.
1 ـ بنك الكويت الوطني
بإجمالي قاعدة ودائع (ودائع العملاء + ودائع من البنوك والمؤسسات المالية) بلغت نهاية عام 2015 حوالي 19.4 مليار دينار (متضمنة ودائع بنك بوبيان المملوك من قبل الوطني والبنوك الخارجية) وبنسبة نمو خلال عام 2015 بلغت 7.8%، تتصدر مجموعة بنك الكويت الوطني البنوك الكويتية بقاعدة ودائعه ويستحوذ على حصة 33% من اجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية.
ويتصدر ايضا بودائع عملائه التي بلغت 12 مليار دينار ما يعادل حصة سوقية نسبتها 28.6% وبنسبة نمو 7% خلال عام 2015. اما نسبة القروض الى الودائع (على اساس التعليمات الجديدة للبنك المركزي) فقد بلغت مجموعة البنك الوطني 67.3% نهاية عام 2015 وهي من الافضل في الكويت بعد بيت التمويل الكويتي. وترتفع هذه النسبة لبنك الكويت الوطني (الكويت) بعد استبعاد البنوك التي يمتلكها البنك خارج الكويت.
2 ـ بيت التمويل الكويتي
أما بيـــت التمويل الكويتي فلديه ثانـــي أعلى قاعدة ودائع بقيمة 13.76 مليار دينــــار وبانخفاض نسبته 4% عــــن نهاية عام 2014 وهي تشكل 23% من قاعدة ودائع البنوك الكويتية. أما ودائع العملاء لدى بيتك فقد بلغت نهاية عام 2015 حوالي 10.84 مليارات دينار ويستحوذ على حصة سوقية نسبتها 25.7% من ودائع العملاء للبنوك الكويتية. وبالتالي يستحوذ الوطني وبيتك مجتمعين على 54% من ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية. كما بلغت نسبة القروض الى الودائع لدى بيتك 59% وهي الاقل في الكويت.
3 - بنك برقان
ثالث أكبر بنك من حيث قاعدة الودائع هو بنك برقان، حيث سجلت 5.58 مليارات دينار بانخفاض نسبته 12% عن نهاية عام 2014 (نتيجة بيع حصته في البنك الاردني الكويتي) وبحصة من اجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية نسبتها 9.5%. أما ودائع العملاء فقد انخفضت بنسبة 17.7% خلال عام 2015 لتسجل 3.87 مليارات دينار. كما بلغت نسبة القروض الى الودائع لبنك برقان نحو 69%.
4 - بنك الخليج
أما بنك الخليج فترتيبه رابع بقاعدة ودائع قيمتها 4.56 مليارات دينار وبحصة سوقية نسبتها 7.8% بينما بلغت ودائع العملاء 3.84 مليارات دينار مرتفعة بنسبة 4.8% عن نهاية عام 2014. اما نسبة القروض الى الودائع فبلغت 79.6%.
5 - البنوك الأخرى
أما البنوك الاخرى فتتراوح اجمــالي الودائع لديها ما بين 3.7 ملــــيارات دينــــار للبـــنك الاهلي الكويتي الــــتي ارتفعت بنسبة 29% خـــلال عام 2015 الى البنك الاهلي المتــحد بقاعدة ودائع بلغت 3.49 مليارات دينار والبنك التجاري بودائع 3.34 مليارات دينار وصولا الى بنـــك وربة بودائع بلغت 678 مليون دينار.
ومن الملاحظ ان هذه الفئة من البنوك صغيرة الحجم من حيث الودائع والقروض ترتفع لديها نسبة القروض الى إجمالي الودائع، حيث بلغت هذه النسبة 82.5% للبنك الاهلي و79.6% لبنك الخليج و78% لبويبان و 76.8% للمتحد مما يقلل المساحة الاقراضية المتاحة لديها لتمويل المشـــاريع الاقتصادية وبالتالي العـــمل على تعزيز المصادر التمويلية لديها.